最新研究報(bào)告顯示，2024年第一季度，全球企業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)765億美元，同比增長(zhǎng)135億美元，增幅高達(dá)21%。結(jié)合全球云計(jì)算主要廠商近期發(fā)布的2024年第一季度財(cái)報(bào)來(lái)看，人工智能（AI）已成為全球云計(jì)算市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

圖說(shuō)：圖為世界云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group

三大廠商市占率合計(jì)近七成

國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，第一季度，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云仍然穩(wěn)居云服務(wù)市場(chǎng)前三大供應(yīng)商的“寶座”，市場(chǎng)份額分別為31%、25%和11%，三者合計(jì)占據(jù)的市場(chǎng)份額高達(dá)67%，市場(chǎng)呈現(xiàn)向頭部云計(jì)算廠商進(jìn)一步集中的趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group

同時(shí)，這些廠商近期發(fā)布的第一季度財(cái)報(bào)也顯示，其云計(jì)算業(yè)務(wù)量穩(wěn)定攀升，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

亞馬遜在財(cái)報(bào)中指出，其第一季度凈銷(xiāo)售額為1433億美元，同比增長(zhǎng)13%。其中，亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)AWS銷(xiāo)售額達(dá)250億美元，同比增長(zhǎng)17%。

微軟發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，其本季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)619億美元，比預(yù)期高出約10億美元。其中，Azure云業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，營(yíng)收達(dá)190億美元，同比增長(zhǎng)31%，超出市場(chǎng)預(yù)期。

谷歌母公司Alphabet也表明，其在第一季度實(shí)現(xiàn)了805.4億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)15%。其中，谷歌的云服務(wù)部門(mén)谷歌云收入達(dá)95.7億美元，與上年同期的73.14億美元相比實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。

圖說(shuō)：圖為谷歌云相關(guān)負(fù)責(zé)人在Cloud Next大會(huì)上介紹其智能云服務(wù)

分析指出，三家云計(jì)算市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的營(yíng)收增長(zhǎng)率已經(jīng)在過(guò)去兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了大幅提高。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)這三家公司的業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的年度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模將在四年內(nèi)翻一番。

AI是關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力

行業(yè)專(zhuān)家指出，AI的技術(shù)迭代正不斷地引領(lǐng)云計(jì)算領(lǐng)域的新需求，AI是三大云計(jì)算提供商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

在微軟財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，微軟CEO薩提亞·納德拉（Satya Nadella）強(qiáng)調(diào)了人工智能在業(yè)務(wù)發(fā)展中起到的關(guān)鍵作用。他指出，微軟與OpenAI的合作至關(guān)重要，AI相關(guān)需求已貢獻(xiàn)了Azure收入的7%，即約13.3億美元的增量收入。據(jù)納德拉介紹，目前在世界500強(qiáng)企業(yè)中，已有超過(guò)65%的企業(yè)使用了微軟的Azure Open AI云業(yè)務(wù)，而該領(lǐng)域的大型交易數(shù)量仍在加速增長(zhǎng)。值得一提的是，微軟已經(jīng)與可口可樂(lè)公司和Cloud Software Group（云計(jì)算軟件集團(tuán)）于近日達(dá)成了橫跨數(shù)年、價(jià)值超數(shù)十億美元的大型合作。同期，納德拉還表示，微軟Azure云價(jià)值1億美元以上的訂單量同比增長(zhǎng)超80%，而千萬(wàn)美元級(jí)的交易數(shù)量則實(shí)現(xiàn)了一倍以上的增長(zhǎng)。

圖說(shuō)：微軟在世界移動(dòng)通信大會(huì)上展示其云計(jì)算產(chǎn)品

在Alphabet的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊（Sundar Pichai）也充分表達(dá)了對(duì)AI技術(shù)的重視。他指出：“AI技術(shù)的引入絕對(duì)會(huì)為云業(yè)務(wù)帶來(lái)拐點(diǎn)。當(dāng)前，AI解決方案已經(jīng)成為谷歌云的絕對(duì)支柱，超過(guò)70%的生成式人工智能獨(dú)角獸企業(yè)都適用谷歌云服務(wù)。”皮查伊表示，基于未來(lái)廣闊的云服務(wù)發(fā)展前景，谷歌云已經(jīng)做出了一系列應(yīng)對(duì)舉措：在過(guò)去8個(gè)月內(nèi)，谷歌云發(fā)布了云計(jì)算領(lǐng)域的1000多種新產(chǎn)品和新功能，并在全球范圍內(nèi)幫助300余名客戶(hù)和合作伙伴實(shí)現(xiàn)了價(jià)值賦能。同時(shí)，谷歌財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也顯示，谷歌未履約合同量的大部分來(lái)自谷歌云訂單，去年第四季度整體環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)了14.2%，增速高達(dá)28%。這意味著更多企業(yè)開(kāi)始采用谷歌云來(lái)支持其AI相關(guān)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目，AI紅利助力作用顯著。

亞馬遜CEO安迪·賈西（Andy Jassy）則在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中重點(diǎn)更新了其下一步發(fā)展計(jì)劃。賈西表示：“得益于公司此前在成本優(yōu)化方面的多年積累，亞馬遜AWS已經(jīng)基本完成了成本優(yōu)化的大部分工作。下一階段，我們計(jì)劃將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施和通過(guò)生成式AI創(chuàng)造新價(jià)值的相關(guān)舉措上。”此外，他同樣強(qiáng)調(diào)了AI在驅(qū)動(dòng)云計(jì)算服務(wù)發(fā)展中的重要作用。賈西指出，當(dāng)前，亞馬遜AWS已有數(shù)十億美元的收入來(lái)自AI，很多公司也開(kāi)始在AWS上構(gòu)建Gen AI應(yīng)用程序進(jìn)行推理。

重金“加碼”AI基礎(chǔ)設(shè)施

就AI對(duì)于云計(jì)算發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)作用達(dá)成共識(shí)后，著眼未來(lái)規(guī)劃，云計(jì)算頭部企業(yè)更加重視AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這一方針在這些企業(yè)的下一季度資本支出計(jì)劃中得到了充分體現(xiàn)。

4月末，亞馬遜云計(jì)算部門(mén)支出了一筆110億美元的投資，用于建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心。亞馬遜首席財(cái)務(wù)官布萊恩·奧薩維斯基（Brian Olsavsky）表示：“第一季度，我們的資本支出額為140億美元，預(yù)計(jì)這是今年季度資本支出的最低水平。2024年，亞馬遜在資本支出方面將大幅增加，其中大部分將用于支持基礎(chǔ)設(shè)施，特別是在生成式人工智能方面的投入。”

圖說(shuō)：圖為亞馬遜云科技（AWS）在中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)上的云計(jì)算展位

微軟首席財(cái)務(wù)官艾米?胡德（Amy Hood）透露，微軟預(yù)計(jì)其資本支出將以季度為基礎(chǔ)大幅增加。本季度，微軟資本支出高達(dá)140億美元，預(yù)計(jì)下一季度資本支出環(huán)比將大幅提升50%~70%。據(jù)外媒報(bào)道，微軟的后續(xù)投資將主要用于GPU購(gòu)買(mǎi)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)。在GPU方面，微軟計(jì)劃在今年年底前囤積180萬(wàn)塊AI芯片，實(shí)現(xiàn)GPU的存量翻倍；在數(shù)據(jù)中心方面，微軟于5月宣布了一系列數(shù)據(jù)中心投建計(jì)劃，包括投資22億美元在馬來(lái)西亞建設(shè)首個(gè)數(shù)據(jù)中心區(qū)域，投資40億歐元在法國(guó)建設(shè)數(shù)據(jù)中心……有知情人士指出，到2027年上半年，微軟在這兩個(gè)領(lǐng)域的投入將達(dá)到1000億美元。

谷歌方面則表示，預(yù)計(jì)2024年每個(gè)季度資本支出均在120億美元以上，全年至少增長(zhǎng)49%。據(jù)了解，這一增長(zhǎng)的主要用途是建設(shè)和裝備其數(shù)據(jù)中心。據(jù)悉，谷歌已于今年4月斥資20億美元建設(shè)新的數(shù)據(jù)園區(qū)，同時(shí)斥資10億美元擴(kuò)建3個(gè)數(shù)據(jù)中心園區(qū)。同時(shí)，該公司還宣布了一項(xiàng)名為“Google AI Opportunity Fund”（谷歌AI機(jī)會(huì)基金）的倡議，撥款7500萬(wàn)美元作為AI技能培訓(xùn)基金。