通信世界網(wǎng)消息(CWW)隨著2024年第三季度三大運營商財報的陸續(xù)發(fā)布,業(yè)內(nèi)對其營收狀況展開了“熱議”,其中探討最多的當(dāng)屬“運營商增長放緩”這一話題。電信業(yè)是我國基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,運營商增速放緩具體表現(xiàn)在哪些方面?原因何在?如何應(yīng)對?
本文整理了近三年運營商營收、凈利潤、移動用戶以及ARPU等數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)縱向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn),運營商近年來在關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)上呈明顯下降趨勢,自此可能步入低增速發(fā)展時代。
各類數(shù)據(jù)指標(biāo)呈下降趨勢,預(yù)示低增速時代開啟
近日,三大運營商公布了2024年第三季度業(yè)績報告。相比而言,2024半年報的業(yè)績不如2023年上半年,同樣地,2024年三季度財報同比增長不如上年同期。
在營收方面,2024年,中國電信實現(xiàn)營業(yè)收入3919.68億元,同比增長2.9%,
2022年和2023年同比增速分別為9.4%、6.7%。中國移動2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入7915億元,同比增長2%,2022年和2023年同比增速分別為11.5%、7.20%。2024年中國聯(lián)通前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2901.23億元,同比增長3.0%,
2022年和2023年同比增速分別為8.3%、5%。2022—2024年前三季度三大運營商總營收增長率變化如圖1所示。
圖1 2022—2024年前三季度三大運營商總營收增長率變化
在凈利潤方面,2024年前三季度中國電信歸母凈利潤為292.99億元,同比增長8.1%,2022年和2023年同比增速分別為5.20%、10.3%。中國移動歸母凈利潤達(dá)到1109億元,同比增長5.1%,2022年和2023年同比增速分別為13.3%、7.1%。中國聯(lián)通歸母凈利潤為83.4億元,同比增長10.0%;2022年和2023年同比增速分別為21.2%、12%。2022—2024年三季度三大運營商凈利潤增長率變化如圖2所示。
圖2 2022—2024年前三季度三大運營商凈利潤增長率變化
在移動用戶方面,中國電信的移動用戶數(shù)為4.23億戶,ARPU為45.6元;中國聯(lián)通的移動用戶數(shù)為3.45億戶;中國移動的移動用戶總數(shù)為10.04億戶,ARPU為49.5元。2022—2024年前三季度運營商移動用戶ARPU變化如圖3所示。
圖3 2022—2024年前三季度運營商移動用戶ARPU變化
在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入方面,2024年前三季度中國電信營收達(dá)1055.49億元,同比增長5.8%;中國聯(lián)通的“算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)”中,聯(lián)通云收入達(dá)到438.6億元,同比提升19.5%。中國移動DICT收入保持良好增長。
通過近三年運營商前三季度各項數(shù)據(jù)對比,可以看出其總營收增長率、凈利潤增長率、ARPU基本都處于下降趨勢,尤其總營收增長率、凈利潤增長率下滑趨勢較為明顯。
增速放緩原因多樣,需理性看待
進(jìn)入2024年以來,外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性明顯上升,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化帶來新挑戰(zhàn)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨多種不確定性以及自身新興業(yè)務(wù)提振作用不明顯的影響下,運營商受制于內(nèi)外部因素,各類運營數(shù)據(jù)受到一定程度影響。
外部因素對于電信業(yè)務(wù)的運營至關(guān)重要。我國2024年前三季度國民經(jīng)濟(jì)運行數(shù)據(jù)顯示,第三產(chǎn)業(yè)增加值530651億元,同比增長4.7%;2024年前三季度通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況顯示,前三季度我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成13152億元,同比增長2.6%。對比發(fā)現(xiàn),前三季度電信業(yè)務(wù)增長略低于第三產(chǎn)業(yè)增長。信息通信業(yè)雖然是拉動經(jīng)濟(jì)增長的新引擎,但受to C“紅利”縮水、to B業(yè)務(wù)變現(xiàn)放慢以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等綜合影響,運營商營收放緩也有其合理性的一面。
在2024年上半年,運營商高層領(lǐng)導(dǎo)曾指出了其業(yè)務(wù)運營受到外部因素影響。
在2024年中期業(yè)績發(fā)布會上,中國移動董事長楊杰表示,中國移動上半年收入增幅比前幾年有所收窄,主要在于諸多外部環(huán)境變化帶來的傳導(dǎo)效應(yīng),如國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有效需求不足、新質(zhì)生產(chǎn)力培育還處于新舊動能轉(zhuǎn)換期等。
雖然外部環(huán)境影響了電信業(yè)務(wù)開展,但電信企業(yè)的自身內(nèi)部因素也在一定程度上影響了其業(yè)務(wù)增長。
在第一曲線業(yè)務(wù)中,以聯(lián)網(wǎng)通信為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨于飽和,用戶總量穩(wěn)中有升,但增速明顯趨緩,且增量并未增收。楊杰也表示,傳統(tǒng)通信需求趨于飽和,新的潛在信息服務(wù)需求還需要進(jìn)一步挖掘激發(fā),傳統(tǒng)增收動能有所減弱,AI新動能的培育還需要時間。
在第二曲線業(yè)務(wù)中,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入增速下滑。以2024年三大運營商半年報為例,中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入同比增長7.2%,增速較2023年下降10.7個百分點;中國移動數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入同比增長11.0%,增速較2023年下降11.2個百分點;中國聯(lián)通算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)收入同比增長6.6%,增速較2023年下降15.8個百分點。此前,中國聯(lián)通董事長陳忠岳曾公開表示,運營商第二曲線業(yè)務(wù)(以算網(wǎng)數(shù)智為代表的新興業(yè)務(wù))雖然增速較快,但占整體營收的比重仍然較低。
此外,運營商第二曲線業(yè)務(wù)增長也受到了自身對于市場前瞻性理解的影響。記者就“運營商增長放緩”采訪了某省通信管理局的工作人員,他認(rèn)為,運營商的紅利重點已經(jīng)從to C轉(zhuǎn)向to B,而to B業(yè)務(wù)(如數(shù)據(jù)中心、云計算等)都是新興業(yè)務(wù),且運營商之前對該類業(yè)務(wù)的謀劃實施并不充分,比如在數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面,大型IDC企業(yè)中非公有制企業(yè)占據(jù)了很大一部分,而運營商的大型、超大型數(shù)據(jù)中心在全量中的占比并不突出,長遠(yuǎn)來看,運營商應(yīng)該更早謀劃,打下更為堅實的基礎(chǔ)。
由此可見,運營商增速放緩受到了國內(nèi)需求不足、用戶增長紅利見頂(市場飽和)、新興業(yè)務(wù)變現(xiàn)不理想、前期規(guī)劃不足等內(nèi)外部綜合因素的影響。
未來,產(chǎn)業(yè)界應(yīng)當(dāng)如何看待運營商可能步入的低增速時代?知名科技評論人王云輝對記者談道,to C端流量已經(jīng)進(jìn)入到“加量不加價”的階段,流量紅利已經(jīng)見頂;在當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢下,運營商增速放緩是可以理解的,應(yīng)放平心態(tài)去看待,轉(zhuǎn)而追求高質(zhì)量增長。
多路徑轉(zhuǎn)型,打造新質(zhì)生產(chǎn)力
當(dāng)下,運營商正面臨轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期,如何把握時代脈搏,抓住機(jī)遇,打造新質(zhì)生產(chǎn)力,促進(jìn)自身持續(xù)高質(zhì)量增長?戰(zhàn)略制定頂層、成立專業(yè)子公司、大力推進(jìn)“AI+”不失為三大良策。
一是制定頂層戰(zhàn)略規(guī)劃。面對增長放緩的壓力,運營商近年來采取了一系列措施,在集團(tuán)層面三大運營商都定調(diào)要進(jìn)行科技化轉(zhuǎn)型。中國電信全面實施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略,推動企業(yè)從傳統(tǒng)電信運營商向服務(wù)型、科技型、安全型企業(yè)轉(zhuǎn)型,持續(xù)加大科技創(chuàng)新力度;中國聯(lián)通提出了網(wǎng)絡(luò)向新、技術(shù)向新和服務(wù)向新,加快科技轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新,努力成為科技服務(wù)企業(yè);中國移動則公布了“三大計劃”,即“兩個新型”升級計劃、“BASIC6”科創(chuàng)計劃、“AI+”行動計劃。
從長期發(fā)展來看,頂層戰(zhàn)略規(guī)劃的實施需要持續(xù)的研發(fā)投入加以支撐。以2024年前三季度三大運營商研發(fā)投入為例,中國移動為203億元,同比增長34.43%;中國電信為87.50億元,同比增長19.3%;中國聯(lián)通為54.4億元,同比增長26.01%。運營商出于技術(shù)更新及研發(fā)、產(chǎn)品落地、用戶服務(wù)等目的,其研發(fā)費用基本保持逐年增長態(tài)勢。
近年來,運營商數(shù)以百億元的研發(fā)費用投入,在科技成果轉(zhuǎn)化方面能夠很直觀地體現(xiàn)出來?!吨醒肫髽I(yè)科技創(chuàng)新成果產(chǎn)品手冊(2023年版)》顯示,中國電信、中國移動和中國聯(lián)通共16項創(chuàng)新成果成功入選,典型的成果有中國電信的天翼云4.0算力分發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺“息壤”、中國移動的破風(fēng)“8676”射頻收發(fā)芯片、中國聯(lián)通的高精度時頻同步芯片。
二是成立專業(yè)子公司。運營商目前正在大力推進(jìn)該舉措,這也是轉(zhuǎn)型的一條捷徑。在不同的專業(yè)領(lǐng)域,運營商頻繁成立專業(yè)子公司,以應(yīng)對移動互聯(lián)網(wǎng)時代的巨大挑戰(zhàn)。有數(shù)據(jù)顯示,運營商在近年來成立了近60家專業(yè)子公司(一級),典型的代表有天翼云、聯(lián)通數(shù)科、中移軟件、中通服、智網(wǎng)科技、咪咕文化等,注冊資本從數(shù)千萬元到數(shù)十億元不等,涉及領(lǐng)域涵蓋交通、航天、教育、醫(yī)療、制造等。在營收方面,以中通服為例,2024年上半年中通服營業(yè)收入達(dá)744億元。電信運營商通過采取靈活的經(jīng)營策略,不僅快速應(yīng)對了市場變化,提升了在專業(yè)領(lǐng)域的權(quán)威性,還豐富了營收渠道,一定程度上規(guī)避了集中經(jīng)營的風(fēng)險。
三是緊抓時代機(jī)遇,聚力“AI+”。在AI迅猛發(fā)展的當(dāng)下,其正以顛覆性的變革能力賦能千行百業(yè)。面對這一時代變革,運營商正在全面推進(jìn)“AI+”戰(zhàn)略。三大運營商均有不同程度的布局,中國電信全面擁抱人工智能,發(fā)布“AI+”產(chǎn)品升級計劃;中國聯(lián)通發(fā)布“AI+數(shù)智創(chuàng)新”行動計劃;中國移動加速“AI+”行動計劃。三大運營商也都發(fā)布了自家大模型,賦能通信業(yè)務(wù)高效、智能化運行。
總的來看,運營商尋求高質(zhì)量發(fā)展的路徑和渠道是多樣的。ICT行業(yè)資深分析師金峰認(rèn)為,運營商的科技化轉(zhuǎn)型路徑分為四類。一是成立專業(yè)子公司,其權(quán)責(zé)明確,具備一定獨立性,主要承擔(dān)新興領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化落地。二是通過投資方式成為股東或?qū)嵖厝耍缰袊苿右?1億元現(xiàn)金認(rèn)購啟明星辰23.08%股份;中國電信以17.68億元受讓清華大學(xué)持有的辰安科技18.68%股份,成為辰安科技的控股股東。三是研究院的孵化模式,通過培養(yǎng)科技型人才,孵化科研機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品。四是打造科技創(chuàng)新基地,如中國電信在全國范圍內(nèi)成立7家集團(tuán)級科技創(chuàng)新示范基地,推動首臺套、自研清單成果等落地推廣。
面對增長放緩的趨勢,運營商采取了一系列措施,以期實現(xiàn)高質(zhì)量增長。如通過KPI減負(fù),促進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長;推進(jìn)5G-A落地,為低空經(jīng)濟(jì)提供技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)支撐;加快布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng),提供多樣化服務(wù);推動高階自智網(wǎng)絡(luò)演進(jìn),使網(wǎng)絡(luò)運維更加高效、智能。
在數(shù)字化、智能化變革的當(dāng)下,運營商正在通過一系列舉措促進(jìn)自身高質(zhì)量增長,全面提升自身能力,形成新質(zhì)生產(chǎn)力,為用戶、企業(yè)、國家發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
*本篇刊載于《通信世界》11月10日*
第21期 總955期
- QQ:61149512