當1月份國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量以同比高增長之勢開啟2024年行情的時候，彼時恐怕很多廠商都沒有想到，過去一年來內(nèi)銷市場會表現(xiàn)得如此跌宕起伏；但曲折的過程并沒有成為行業(yè)總量再攀新高的阻力，行業(yè)出貨總量就是在一聲聲的哀嘆中居然創(chuàng)下了一個歷史新高。

據(jù)初步統(tǒng)計，2024年國內(nèi)所有空調(diào)制造工廠在內(nèi)銷市場的出貨總量歷史性地首次突破了一億套，同比增長幅度大約為5%，連續(xù)兩年來都呈同比增長態(tài)勢，但是如此喜人的勢頭并沒有體現(xiàn)在每個企業(yè)身上，尤其是中小品牌及渠道層面，反而感受到了市場不增長乃至下滑的寒意。出貨量增長的疑云恰恰反映出行業(yè)當下的另外一個趨勢，那就是品牌格局正在加劇集中化。

哪些月份在增長?

經(jīng)過去年下半年連月的下滑之后，2024年初總算是開了好頭，1月出貨量以50%以上的增長開始了一段曲歌高昂的走勢，除去2月份因為春節(jié)長假影響了排產(chǎn)，3月份和4月份的出貨量依然增長，然而從5月份開始，一段讓所有廠商苦不堪言的低迷行情也由此開始。

尤其是在“6.18”期間，零售端難言增長，出貨量大幅下滑，更為重要的是，一場史上罕見的價格戰(zhàn)降臨在國內(nèi)市場。與以往任何一次價格競爭不同，2024年在旺季市場的價格戰(zhàn)，幾乎所有品牌都卷入了其中，包括頭部企業(yè)。

在6月份的時候，內(nèi)銷端的庫存量達到了一個歷史性的頂峰，當時行業(yè)內(nèi)工業(yè)和流通渠道內(nèi)的總庫存量超過了6000萬套，一方面行情前期出貨量高增長，擴大了渠道蓄水量；另外一個方面，零售端的表現(xiàn)實在是差強人意，同期工程機市場也是陷入低谷，庫存量持續(xù)攀升是不可避免。

轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在9月份，之前一直屹立在輿論潮頭的以舊換新政策終于在國內(nèi)各個區(qū)域全面落地，并演繹成國補，一場蕩氣回腸的高增長行情驅(qū)散了籠罩在行業(yè)頭上的烏云。

也正是從9月份開始，國內(nèi)空調(diào)市場受國補政策拉動，出貨量終于走出前面幾個月的低谷，之后的四個月的出貨量都呈現(xiàn)出高增長態(tài)勢，政策這只看得見的手對市場需求起到了關(guān)鍵性的刺激作用，進而讓整個2024年的出貨量在月度分布上畫出了一條美妙的微笑曲線。

哪些品牌在增長?

如果行業(yè)出貨總量在品牌格局的分布上看，會發(fā)現(xiàn)大品牌、知名品牌的占比還在提升。就在2024年12月26日，小米集團公關(guān)部總經(jīng)理王化發(fā)布了小米科技科技家電年終小結(jié)，該小結(jié)明確提到，2024年小米在空調(diào)業(yè)務(wù)上的同比增長率達到了66%。

小米空調(diào)的增長帶動了其主要代工工廠出貨量猛增，也因此長虹空調(diào)工廠制造量數(shù)據(jù)顯得非常耀眼，包括位于安徽滁州的創(chuàng)維空調(diào)制造企業(yè)的產(chǎn)銷量也在逐步攀高峰。小米也攪動了整個行業(yè)競爭格局、價格體系的大變動，受動態(tài)演變的競爭博弈影響，2024年內(nèi)銷市場的出貨均價再次下滑，這也是為什么很多企業(yè)和商家感到步履維艱的原因之一。有些企業(yè)哪怕是實現(xiàn)了出貨量增長，卻沒有因此而增利。

頭部企業(yè)在行業(yè)中的占比也在提升，這與以舊換新國補政策強有力的執(zhí)行密不可分。由于政策規(guī)范了入圍資格的工廠和商家，使得擁有優(yōu)質(zhì)渠道網(wǎng)絡(luò)的品牌更富有競爭力，而大品牌本身在國補政策中的受惠面及其力度也很大。

大量的中小企業(yè)缺乏大渠道、大流通平臺商的支持，以舊換新國補政策的深度貫徹，反而打了他們一個措手不及。這在四五級市場更為明顯，此類市場既沒有大商家，是中小企業(yè)和品牌的核心區(qū)域，很難獲得以舊換新國補政策的助力。

當然，也有一些中小制造企業(yè)的出貨量在增長，這些在出貨量上出現(xiàn)增長的中小企業(yè)有一個共同的特征，那就是新近兩年才剛剛投產(chǎn)，歷史基數(shù)低，實現(xiàn)增長的難度不大。

哪些渠道在增長?

有一點是可以肯定，率先獲得國補資質(zhì)、并在當?shù)厥袌鰮碛兄欢ǖ纳虡I(yè)品牌影響力的渠道商和經(jīng)銷商的增長較為明顯，當然，這些商家本身還具備一定的資金實力，能夠承接得住前期國補執(zhí)行過程中的墊資窗口期。

很多追求極端低價的流通商在2024年也實現(xiàn)了增長，有些商家在難以獲得國補優(yōu)惠的狀況下，索性就把極端低價作為了核心訴求，沒有不被降價一分錢打動的消費者，這在提貨層面同樣適用。只是，這種增長的持續(xù)性、穩(wěn)定性還有待觀察。

2024年還有一個現(xiàn)象，那就是越來越多的商家躬身投入OMO模式，積極探索新型商業(yè)化路徑，主動尋找流量集中的平臺，以直播帶貨等等方法，擴大自身的出貨面或零售面，進而實現(xiàn)了同比增長。

需要指出的是，在2024年出貨量出現(xiàn)增長的表象下，隱藏著很多的危機，被政策刺激提前釋放需求，使得后期的增量空間越來越小；不斷下探的價格使得廠商的盈利能力越來越弱；不斷提升的品牌集中度使得大量的中小品牌生存壓力越來越大，空調(diào)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)并沒有因為2024年出貨量的增長而得到改善或優(yōu)化，相反，整個行業(yè)在2025年將面臨著巨大的再增長壓力。